远离岬角尖端的上空，一艘巨大的船只正缓缓下降。因为‘鹰’谨慎地在云中航行而来，所以它好像没看到。
「叛徒的船」
真的很巨大，简直无法形容，不吉利的巨舰。长度在‘鹰’号的二倍以上。也不知飘着几张帆，以为它要缓缓下降，但是瞄准纽卡斯尔城排列着的炮却一齐开火了。咚咚咚地、齐射的震动连‘鹰’号也感受到了。炮弹打在城上，城壁被打碎，引发了小型火灾。
「那是以前本国舰队旗舰‘皇权’号。自从落入叛徒之手后，被改名为’莱克星顿’。那些家伙们首次从我们这里胜利的战场的名字。感到很光荣呢」
威尔士微笑着说。
「那艘不吉利的战舰，从上空封锁了纽卡斯尔。就像那样，偶尔像故意刁难般地向城射出大炮」
才人拨开云雾，远望那艘巨大的战舰，无数的大炮被排在舷侧，战舰上方盘旋着飞龙。
「两舷大炮合计，共八百门。连龙骑兵也带来了。那艘战舰的反乱，标志着一切即将开始。缘由的战舰啊。那么，我们的船不可能是那个怪物的对手，所以通过云层，从大陆的下端接近纽卡斯尔。那里有个只有我们才知道的港口。」
通过云层，一来到大陆的下端，周围变得漆黑一片。因为大陆就在头顶上，太阳照射不到。再加上又在云中。视界为零。威尔士说因为有一个不小心就会撞到头上大陆的危险，所以反乱军的军舰是绝对不会接近大陆的下端。凉飕飕的，包含着水气的冰冷的空气，玩弄着才人他们的脸颊。
「依照地图，只凭测量和魔法的照明航行，对于王立空军的航海士来说，是轻而易举的事」
贵族派，他们毕竟只是不明白天空的无情的家伙，威尔士这么说道。
航行一段时间后，头上黑黑的穴打开了一部分。在帆柱上，沐浴在照明用魔法的光线之中，出现了一个直径大约三百英里的洞穴，打开的样子真是壮观。
「暂时停止」
「暂时停止，aisa—」
掌帆手重复着命令。依据威尔士的命令，‘鹰’号打着逆帆，即使在黑暗中动作也不失准确利索的水兵们在恰好的时机收起帆，正好在洞穴的正下方停下船。
「微速上升」
「微速上升，aisa—」
缓缓地’鹰’号向着洞穴上升。‘鹰’号的航海士所乘的‘玛丽格兰特’号紧接在后。
瓦尔德点点头。
「就像是空贼啊，殿下。」
「就像是空贼哦，子爵。」
沿着洞穴上升，看到了头上的亮光。像是要被吸入那里一样，‘鹰’号上升着。
正被炫眼的亮光照着，船到达了纽卡斯尔的秘密港口。那里是，覆盖着一层真白的发光性的藓苔的，巨大钟乳洞之中。岸壁上，一大群人正等待着。‘鹰’号一接近岸壁，一齐扔下系船的绳子。水兵们把这些绳子栓在‘鹰’号上。船停靠在岸壁旁，装着车轮的舷梯咕噜咕噜地接近过来，并且正好安在船上。
威尔士催促着路易丝他们进入舷梯。
个子高高的，年老的贵族走过来，慰劳威尔士。
「哈哈，这又是了不起的战果啊。殿下」
老贵族，看到跟着‘鹰’号后面出现在钟乳洞中的‘玛丽格兰特’号，脸上浮现了笑容。
「高兴吧，巴里。那是硫磺啊，硫磺」
威尔士这么叫着，聚集起来的士兵们，哇哇—地跟着欢呼。
「喔！硫磺啊！这不就是火药嘛！如此就能守护住我们的名誉了啊！」
老贵族开始呜咽起来。
「跟随先王六十余年至今……这么值得高兴的日子从来没有过，殿下。自从反乱发生后，尝尽了苦头，但是，有这么多硫磺的话……」
威尔士哈哈大笑起来。
「能够做到把王家的夸耀和名誉，展现给叛徒，然后再败北了吧」
「光荣地败北啊！我这把老骨头，也因斗志而全身发抖了啊。对了，关于报告，叛徒们会在明天正午开始进攻城池的意图，传达到了，殿下能赶到，真是太好了」
「现在看来这真是毫厘之差啊！如果赶不上战斗，那可是我这个武人的耻辱啊！」
威尔士他们由衷地感到高兴。路易丝听到败北的话，脸色也变了。败北，也就等于死亡。那些人，是不怕死吗？
「那么，这几位是？」
叫做巴里的老贵族，看着路易丝他们，询问威尔士。
「从特雷丝特因来的大使殿下。有重要的任务，而来到我国」
巴里一瞬间展现了“大使来到准备灭亡的王国政府究竟还有什么事？”这样的表情，但是马上又转变成微笑。
「大使殿下。我是殿下的随从巴里。路途遥远，欢迎来到阿比昂王国。不能举行盛大的欢迎会，不过，今晚有个小小的喜宴，希望大使殿下们能参加啊」
路易丝他们随着威尔士，走向城内他的房间。在城中最高楼上的威尔士的房间，却不像是王子的房间，非常朴素。
用木材做成的粗糙的床、椅子和桌子一套。墙壁上挂着一幅描绘战争的壁毯。
王子坐到椅子上，拉出桌子的抽屉。抽屉里放着一个镶嵌着宝石的小箱子。王子摘下脖子上的项链。项链上串着一把小小的钥匙。威尔士把钥匙插入箱子的钥匙口，打开了箱子。盖子的内侧，画着安莉艾塔公主的肖像。
威尔士注意到路易丝他们偷视着这个小箱子，腼腆地说道。
「宝箱」
里面放着一封信。那好像是公主的东西。威尔士取出信纸，深情地吻了一下后，打开信纸，开始慢慢朗读。似乎已经念过了好几遍的信，已经变得很破烂。
念完之后，威尔士再次小心地折好信纸，装入信封后，递给路易丝。
「这是从公主那里拿到的信。就如这样，确实已经还给你了」
「十分感谢」
路易丝深深地低下头，接过那封信。
「明天早上，非战斗人员所乘坐的‘鹰’号，会从这里出航。请乘坐它，回特雷丝特因吧」
路易丝深深地看着那封信，像是做了某个决定一样地开口了。
「那个，殿下……刚才，说到要光荣地败北，那么王军就没有获胜的可能吗？」
路易丝犹豫着问道。极为简练地，威尔士回答道。
「没有。我军三百。敌军五万。连万分之一的可能性也没有。我们能做到的，只有让那些家伙们瞧瞧我们勇敢战死的样子」
路易丝垂下了头。
「殿下的、牺牲的样子，也包含在那之中吗?」
「当然。我是真的打算死的。」
在旁边看着两人交谈的才人叹了口气。明天可能就会死了，皇太子却连一点惊惶失措的地方也没有。没有现实感，看起来就像是戏剧中的剧情。
路易丝深深地低下头，向威尔士施以一礼。像有想说的事。
「殿下……请原谅我的失礼。虽然不太礼貌，我有件事想请问您」
「无论什么，说来听听。」
「这封，刚才给我的信，内容是……」
「路易丝」
才人责备了路易丝。认为那样问毕竟是不好的吧。但是，路易丝迅速抬起头，继续询问威尔士。
「交给我这个任务的时候公主殿下的样子，非常地不寻常。对，就好像，担心恋人一样……而且，刚才那个箱子的内盖上，画着公主殿下的肖像。亲吻信的时候殿下那痛苦的表情，莫非，公主殿下和，威尔士皇太子殿下是……」
威尔士微笑着，明白了路易丝的用意。
「你是想说，我和表妹安莉艾塔是恋人吗？」
路易丝点了点头。
「我是这么想象的。请饶恕我的无礼。如此看来，这封信的内容是……」
威尔士把手放在额头上，稍微犹豫了一下是说还说不说之后，说道。
「是情书。就是你想象中的东西。确实如果这封情书落入了格马尼亚的皇室的话，就像是安莉艾塔用信告诉了他们一样，事情会变得很糟糕。因为，无论如何她曾以祖先brimir的名义，向我发誓永久相爱。众所周知，面对祖先发誓相爱，只有在结婚的时候才能进行。如果这封信曝光于世间的话，她就犯下了重婚罪了吧。格马尼亚的皇帝，肯定会取消和犯下重婚罪的公主的婚约。如果这样的话，同盟顺理成章地将破裂。特雷丝特因不得不以一国之力，面对那些可怕的贵族派」
「总之，公主殿下，和殿下相恋了是吧？」
「那是以前的事了」
路易丝以情绪高昂的口调，对威尔士说。
「殿下，请逃吧！请逃到特雷丝特因！」
瓦尔德走过来，轻轻地将手放在路易丝的肩上。但是，路易丝还是气势汹汹。
「拜托了！请和我们一起去特雷丝特因吧！」
「这做不到哦」
威尔士笑着说道。
「殿下，这不是我的请求！是公主殿下的请求！公主殿下的信上没有这样写吗？我小时候曾经做过公主殿下的玩伴！公主殿下是不可能看着自己深爱的人而见死不救的！请告诉我，殿下！公主殿下，应该在信的末尾劝您逃亡的！」
威尔士摇摇头。
「这种话，一行都没有写。」
「殿下！」
路易丝向威尔士逼问。
「我是王族。不会说谎。我以公主和我的名誉起誓，哪怕只是一行，求我逃亡的话也没写」
威尔士看起来很痛苦地说道。